Nos Formules de Planification Financière
Choisissez la formule qui correspond à vos objectifs patrimoniaux et investissements
Les résultats peuvent varier selon les conditions de marché et votre situation personnelle.
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Essentiel
Pour débuter votre planification financière
- Consultation mensuelle (1h)
- Plan d'investissement personnalisé
- Suivi portefeuille basique
- Support email prioritaire
- Gestion active exclue
0,8% de frais de gestion annuels
Premium
La solution complète pour optimiser votre patrimoine
- Consultations illimitées
- Gestion active de portefeuille
- Rééquilibrage automatique
- Planification fiscale avancée
- Accès plateforme exclusive
1,2% de frais de gestion annuels
Privilège
Service premium pour patrimoines importants
- Conseiller dédié 24/7
- Stratégies d'investissement complexes
- Planification successorale
- Accès investissements privés
- Reporting détaillé mensuel
- Conciergerie financière
1,5% de frais de gestion annuels
Informations Importantes
Tous les prix incluent la TVA à 20%. Frais de gestion prélevés annuellement.
Agrément AMF n° GP-40705841 - Conseiller en Investissements Financiers
TAP représentatif de 2,5% pour les services de crédit associés, sous réserve d'acceptation.
Comparaison Détaillée des Formules
| Fonctionnalités | Essentiel | Premium | Privilège |
|---|---|---|---|
| Consultations mensuelles | 1 consultation | Illimitées | Conseiller dédié |
| Gestion de portefeuille | Conseils uniquement | Gestion active | Gestion premium |
| Support client | |||
| Planification fiscale | |||
| Investissements spécialisés | Non inclus | ETF et fonds | Accès complet |
Questions Fréquentes sur nos Tarifs
Puis-je changer de formule à tout moment ?
Oui, vous pouvez modifier votre abonnement à tout moment. Les changements prennent effet le mois suivant et sont calculés au prorata.
Les frais de gestion sont-ils déductibles fiscalement ?
Dans certains cas, les frais de conseil en investissement peuvent être déductibles. Consultez votre conseiller fiscal pour votre situation spécifique.
Y a-t-il un engagement de durée minimum ?
Aucun engagement de durée. Vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment avec un préavis de 30 jours.
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